Référentiels de bonnes pratiques et services packagés

Questionnaires de bonnes pratiques de Gestion de patrimoine

Cette section répertorie tous les référentiels sur les meilleures pratiques concernant le périmètre «Gestion de patrimoine».


Chacun des référentiels ci-dessous est conçu pour être applicable à des situations spécifiques, en fonction de critères tels que: type d'entreprise, secteur auquel il appartient, domaine d'intervention spécifique.... Ces critères clés sont détaillés pour chacun des référentiels ci-dessous; vous pouvez les survoler avec la souris pour voir une description plus détaillée des critères.


Cliquez sur le référentiel de votre choix pour voir sa description détaillée, les concepts clés, des résultats d'évaluation, et comment l'utilisez.

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Industries: Private Wealth management
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