Gestion de patrimoine
Durée : 90 - 150 mn
85 questions
Management d'une agence de gestion du patrimoine

Avez-vous une agence de gestion de patrimoine de classe mondiale ?

Découvrez les meilleures pratiques détaillées et exhaustives du management de votre agence de gestion du patrimoine sur cinq domaines :

  • Pilotage de l'agence
  • Performance des conseillers
  • Organisation et compétences
  • Commercial
  • Marketing et produits


Réalisez une évaluation complète des pratiques de votre agence de gestion du patrimoine

Les meilleures pratiques sont sous la forme d'un questionnaire structuré permettant d'évaluer vos pratiques par rapport à notre benchmark.

Les meilleures pratiques et l'évaluation sont applicables pour :

  • Périmètre fonctionnel: pratiques d'une agence de gestion du patrimoine
  • Type d'entreprise : toute société ayant une ou plusieurs agences de gestion de patrimoine, non intégrée à une Banque
  • Type d'industrie :la gestion de fortune individuelle et l'optimisation fiscale



A qui s'adressent-elles

  • Tout partenaire de gestion de fortune, cadre supérieur, gestionnaire, qui souhaite évaluer les processus, les contrôles et l'évaluation des performances au sein de son organisation par rapport aux meilleures pratiques mondiales.
  • Consultants internes ou externes
 Ayez une connaissance détaillée et complète des meilleures pratiques de gestion du patrimoine en agence
 Obtenez une évaluation quantitative et qualitative détaillée par rapport aux meilleures pratiques mondiales
Comparez vos résultats avec les meilleures pratiques
Faites vous même l'évaluation et/ou invitez des participants pour la faire
Effectuer l'évaluation en 90 à 150 minutes à travers 85 questions spécifiques
Obtenez une vue d'ensemble ainsi qu'une analyse fine grâce à une consolidation pyramidale (question,sous-catégorie,catégorie,total)
Comparez les résultats de chaque participant
Comparez la performance par zone ou niveau de votre organisation (pays, site, fonction, niveau hiérarchique)
Choisissez si les participants sont anonymes
Langues disponibles au choix de chaque participant: Français 
Choisissez et validez les options de l'évaluation

Prix unitaire (hors taxes) :


Qu'achetez vous exactement ?
Description détaillée
Spécificité
Utilisation
Rapport

Points clés

85 meilleures pratiques de management d'une agence de gestion du patrimoine.
Elles sont organisées en 5 catégories et 22 domaines pour fournir à la fois une compréhension détaillée et une vue d'ensemble.


Deux utilisations sont possibles :
  • apprendre les meilleures pratiques de management d'une agence de gestion du patrimoine
  • évaluer vos pratiques  par rapport aux meilleures pratiques grâce à sa fonctionnalité de questionnaire en ligne


Modèle utilisé de meilleures pratiques d'une agence de gestion du patrimoine

Référentiel de gestion de patrimoine

 

 

Réalisez une évaluation complète des pratiques de votre agence de gestion du patrimoine:

  • identifier les principaux facteurs d'amélioration pour augmenter la marge de l'agence, rendre les conseillers plus performants, satisfaire encore mieux vos clients
  • comparer vos pratiques avec les meilleures pratiques mondiales
  • développer un plan d'action d'amélioration basé sur des leviers d'action grâce à notre modèle organisationnel spécifique Wevalgo

 

Analyses spécifiques lors d'une utilisation d'évaluation

Une évaluation par rapport aux meilleures pratiques

  • Chaque question constitue une évaluation d'une pratique par rapport à la meilleure pratique identifiée par nos experts
  • Le résultat permet une visualisation immédiate avec un score de 0 à 100, 100 étant le score de la meilleure pratique; cela quelquesoit le format de la question

    • Une évaluation normative

      Pour chaque meilleure pratique, la question est très précise et les choix de réponses sont presque systématiquement normalisés pour faciliter l'évaluation et surtout pour éviter la subjectivité

      Certaines évaluations utilisent une norme dérivée du CMMI, d'autres, une norme spécifique Wevalgo. Selon les pratiques, les critères d'évaluation utilisés sont, par exemple :

      • qualité et complétude d'application
      • clarté des rôles et des responsabilités
      • appropriation par les personnes et niveau d'utilisation effectif
      • formalisation et niveau de détail

        • Une évaluation structurée synthétique et détaillée

          • Le modèle de l'évaluation est structuré de manière 'Pyramidale' afin de fournir une analyse à la fois synthétique et détaillée
          • Il y a quatre niveaux de consolidation; pratique individuelle (question), sous-catégorie, catégorie, total général



            • Modèle Wevalgo des organisations

              Wevalgo organisational modelL'évaluation détermine quels sont les leviers actionnables associés aux axes d'amélioration identifiés afin de permettre la définition d'un plan d'action concret :

              • Leadership et Humain : capacités de leadership, compétences, valeurs et climat social
              • Stratégie et actifs : stratégie de l'organisation, technologie, actifs matériels et immatériels
              • Organisation : structure organisationnelle, rôles et responsabilités
              • Pilotage : système de prise de décision et de suivi des actions et des indicateurs de performance
              • Processus : définition des processus, procédures et règles
              • Outils : d’aide à la décision, supports de processus, applications informatiques
              • Application : réalité de l'application de la stratégie, de l'organisation et de son pilotage, de l'utilisation des processus et outils

Etapes clés

Les meilleures pratiques sont accessibles immédiatement après l'achat. En cas d'utilisation pour évaluer les pratiques, les étapes suivantes s'appliquent

  1. Le responsable du service* peut directement faire une évaluation en répondant au questionnaire (optionnel); les étapes de 2 à 4 sont optionnelles selon qu'il veuille inviter d'autres participants pour réaliser l'évaluation
    • S'il souhaite inviter d'autres participants pour réaliser l'évaluation, il passe aux étapes 2 à 5
    • Sinon il passe directement à l'étape 5 de visualisation des résultats
    • Il peut toujours faire son évaluation après les participants s'il ne l'a pas faite au départ
  2. Personnalisation du service à l'organisation par le responsable du service*
    • Nom du service, titre et introduction pour les participants invités
    • Sélection des participants au service
    • Définition de la dimension pour permettre l'analyse par la dimension organisationnelle (optionnel)
    • Sélection de l'option d'anonymat
  3. Envoi d'un lien d'invitation aux participants sélectionnés
  4. Évaluations effectuées par les participants sélectionnés sur la plateforme Web Wevalgo
    • Les participants se connectent au site Web de Wevalgo grâce au lien envoyé par le responsable du service
    • Les participants répondent en ligne
    • Le responsable du service peut suivre l'état d'avancement des réponses.
  5. Résultats disponibles dès la fin des évaluations sur le site Wevalgo

* Le responsable du service est la personne qui a acheté le service.. 

Participants recommandés pour une évaluation

Pour l'évaluation, nous recommandons les participants suivants : 

  • Equipe de direction de l'agence
  • Une sélection de responsables commerciaux
  • Une sélection de gestionnaires de patrimoine
  • Une sélection de quelques personnes extérieures à l'agence : directeur régional, chef de produit...

Configuration technique requise

Pour pouvoir utiliser les services, l'environnement technique doit être conforme aux exigences ci-dessous. 

Navigateur
  • Chrome: 62 et +
  • Internet Explorer: 11 et +
  • Safari: 10 et +
  • Firefox: 45 et +
  • Opera: 42 et +
Autres
  • utilisation d'ordinateur de bureau ou portable, pas de version mobile
  • javascript activé
  • Pare-feu autorisant le site Web Wevalgo

Si vous choisissez d'utiliser d'autres navigateurs ou paramètres que ceux répertoriés ici, il est possible que les pages du site ne s'affichent pas correctement et que vous rencontriez des problèmes que le service clientèle pourrait ne pas être en mesure de résoudre.

Ces exigences techniques s'appliquent à tous les participants du service.

Une fois les évaluations terminées, les rapports de résultats sont instantanément accessibles.

L'évaluation fournit une analyse sur plusieurs axes qui peuvent être vus et explorés avec une profondeur et des dimensions variées grâce à un menu de résultat convivial. Quelques exemples de résultats sont affichés ci-dessous

Pyramide des résultats
Vous pouvez voir instantanément les performances sur toutes les catégories et sous-catégories de leviers de performance
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Résultats par dimension organisationnelle
Comparez les performances de différents domaines de votre propre organisation, tels que les zones géographiques, les départements, les niveaux hiérarchiques ou toute autre dimension que vous jugez utile (entièrement personnalisable).
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Résultats par évaluateur et par catégorie
Vous pouvez voir des résultats détaillés pour mieux comprendre les causes des performances de votre entreprise.
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Résultats dans le modèle Wevalgo Excellence
Ces résultats permettent d’identifier les causes racines de la performance par type «d’action d’amélioration» grâce à un modèle conçu pour faciliter la définition des actions.
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Nous avons des consultants experts pour élaborer leurs propres évaluations, vous aider et interpréter vos résultats. Sélectionnez l'option Revue d'expert dans le menu d'achat.