Points clés
85 meilleures pratiques de management d'une agence de gestion du patrimoine.
Elles sont organisées en 5 catégories et 22 domaines pour fournir à la fois une compréhension détaillée et une vue d'ensemble.
Deux utilisations sont possibles :
- apprendre les meilleures pratiques de management d'une agence de gestion du patrimoine
- évaluer vos pratiques par rapport aux meilleures pratiques grâce à sa fonctionnalité de questionnaire en ligne
Modèle utilisé de meilleures pratiques d'une agence de gestion du patrimoine
Réalisez une évaluation complète des pratiques de votre agence de gestion du patrimoine:
- identifier les principaux facteurs d'amélioration pour augmenter la marge de l'agence, rendre les conseillers plus performants, satisfaire encore mieux vos clients
- comparer vos pratiques avec les meilleures pratiques mondiales
- développer un plan d'action d'amélioration basé sur des leviers d'action grâce à notre modèle organisationnel spécifique Wevalgo
Etapes clés
Les meilleures pratiques sont accessibles immédiatement après l'achat. En cas d'utilisation pour évaluer les pratiques, les étapes suivantes s'appliquent
- Le responsable du service* peut directement faire une évaluation en répondant au questionnaire (optionnel); les étapes de 2 à 4 sont optionnelles selon qu'il veuille inviter d'autres participants pour réaliser l'évaluation
- S'il souhaite inviter d'autres participants pour réaliser l'évaluation, il passe aux étapes 2 à 5
- Sinon il passe directement à l'étape 5 de visualisation des résultats
- Il peut toujours faire son évaluation après les participants s'il ne l'a pas faite au départ
- Personnalisation du service à l'organisation par le responsable du service*
- Nom du service, titre et introduction pour les participants invités
- Sélection des participants au service
- Définition de la dimension pour permettre l'analyse par la dimension organisationnelle (optionnel)
- Sélection de l'option d'anonymat
- Envoi d'un lien d'invitation aux participants sélectionnés
- Évaluations effectuées par les participants sélectionnés sur la plateforme Web Wevalgo
- Les participants se connectent au site Web de Wevalgo grâce au lien envoyé par le responsable du service
- Les participants répondent en ligne
- Le responsable du service peut suivre l'état d'avancement des réponses.
- Résultats disponibles dès la fin des évaluations sur le site Wevalgo
* Le responsable du service est la personne qui a acheté le service..
Participants recommandés pour une évaluation
Pour l'évaluation, nous recommandons les participants suivants :
- Equipe de direction de l'agence
- Une sélection de responsables commerciaux
- Une sélection de gestionnaires de patrimoine
- Une sélection de quelques personnes extérieures à l'agence : directeur régional, chef de produit...
Une fois les évaluations terminées, les rapports de résultats sont instantanément accessibles.
L'évaluation fournit une analyse sur plusieurs axes qui peuvent être vus et explorés avec une profondeur et des dimensions variées grâce à un menu de résultat convivial. Quelques exemples de résultats sont affichés ci-dessous
Pyramide des résultats
Vous pouvez voir instantanément les performances sur toutes les catégories et sous-catégories de leviers de performance
Résultats par dimension organisationnelle
Comparez les performances de différents domaines de votre propre organisation, tels que les zones géographiques, les départements, les niveaux hiérarchiques ou toute autre dimension que vous jugez utile (entièrement personnalisable).
Résultats par évaluateur et par catégorie
Vous pouvez voir des résultats détaillés pour mieux comprendre les causes des performances de votre entreprise.
Résultats dans le modèle Wevalgo Excellence
Ces résultats permettent d’identifier les causes racines de la performance par type «d’action d’amélioration» grâce à un modèle conçu pour faciliter la définition des actions.
Nous avons des consultants experts pour élaborer leurs propres évaluations, vous aider et interpréter vos résultats. Sélectionnez l'option Revue d'expert dans le menu d'achat.
