Meilleures pratiques de management d'une agence de gestion du patrimoine

Avez-vous une agence de gestion de patrimoine de classe mondiale ?



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RDécouvrez les meilleures pratiques détaillées et exhaustives du management de votre agence de gestion du patrimoine sur cinq domaines :

  • Pilotage de l'agence
  • Performance des conseillers
  • Organisation et compétences
  • Commercial
  • Marketing et produits


Réalisez une évaluation complète des pratiques de votre agence de gestion du patrimoine

Les meilleures pratiques sont sous la forme d'un questionnaire structuré permettant d'évaluer vos pratiques par rapport à notre benchmark.

Choisissez vos options pour accéder aux meilleures pratiques ou réaliser des évaluations

Choix des options

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Prix du service

Prix : Gratuit

L'achat vous donne accès aux meilleures pratiques de ce domaine. Vous pourrez mettre à niveau le service ultérieurement pour faire des évaluations avec elles. L'achat vous permet d'accéder aux meilleures pratiques de ce domaine et réaliser une évaluation par vous même ou les personnes que vous inviterez, en bénéficiant de notre interface internet optimisée



Description détaillée du service

Points clés

85 meilleures pratiques de management d'une agence de gestion du patrimoine.
Elles sont organisées en 5 catégories et 22 domaines pour fournir à la fois une compréhension détaillée et une vue d'ensemble.


Deux utilisations sont possibles :
  • apprendre les meilleures pratiques de management d'une agence de gestion du patrimoine
  • évaluer vos pratiques  par rapport aux meilleures pratiques grâce à sa fonctionnalité de questionnaire en ligne


Modèle utilisé de meilleures pratiques d'une agence de gestion du patrimoine

Référentiel de gestion de patrimoine

 

 

Réalisez une évaluation complète des pratiques de votre agence de gestion du patrimoine:

  • identifier les principaux facteurs d'amélioration pour augmenter la marge de l'agence, rendre les conseillers plus performants, satisfaire encore mieux vos clients
  • comparer vos pratiques avec les meilleures pratiques mondiales
  • développer un plan d'action d'amélioration basé sur des leviers d'action grâce à notre modèle organisationnel spécifique Wevalgo

 

Une fois les évaluations terminées, les rapports de résultats sont instantanément accessibles.

L'évaluation fournit une analyse sur plusieurs axes qui peuvent être vus et explorés avec une profondeur et des dimensions variées grâce à un menu de résultat convivial. Quelques exemples de résultats sont affichés ci-dessous

Pyramide des résultats
Vous pouvez voir instantanément les performances sur toutes les catégories et sous-catégories de leviers de performance
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Résultats par dimension organisationnelle
Comparez les performances de différents domaines de votre propre organisation, tels que les zones géographiques, les départements, les niveaux hiérarchiques ou toute autre dimension que vous jugez utile (entièrement personnalisable).
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Résultats par évaluateur et par catégorie
Vous pouvez voir des résultats détaillés pour mieux comprendre les causes des performances de votre entreprise.
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Résultats dans le modèle Wevalgo Excellence
Ces résultats permettent d’identifier les causes racines de la performance par type «d’action d’amélioration» grâce à un modèle conçu pour faciliter la définition des actions.
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Pour voir un exemple complet de rapport de résultat,


Nous avons des consultants experts pour élaborer leurs propres évaluations, vous aider et interpréter vos résultats. Sélectionnez l'option Revue d'expert dans le menu d'achat.

Configuration technique requise

Pour pouvoir utiliser les services, l'environnement technique doit être conforme aux exigences ci-dessous. 

Navigateur
  • Chrome: 62 et +
  • Internet Explorer: 11 et +
  • Safari: 10 et +
  • Firefox: 45 et +
  • Opera: 42 et +
Autres
  • utilisation d'ordinateur de bureau ou portable, pas de version mobile
  • javascript activé
  • Pare-feu autorisant le site Web Wevalgo

Si vous choisissez d'utiliser d'autres navigateurs ou paramètres que ceux répertoriés ici, il est possible que les pages du site ne s'affichent pas correctement et que vous rencontriez des problèmes que le service clientèle pourrait ne pas être en mesure de résoudre.

Ces exigences techniques s'appliquent à tous les participants du service.