Evaluation d'une agence de gestion du patrimoine

Avez-vous une agence de gestion de patrimoine de classe mondiale ?



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Réalisez une évaluation complète des pratiques de votre agence de gestion du patrimoine sur cinq domaines :

  • PIlotage de de l'agence
  • Performance des conseillers
  • Organisation et compétences
  • Commercial
  • Marketing et produits

Choisissez vos options pour réaliser des évaluations

Choix des options

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Prix du service

Prix : Gratuit

L'achat vous donne le droit d'utiliser le questionnaire pour réaliser une évaluation par vous même ou les personnes que vous inviterez (selon la quantité choisie ici), en bénéficiant de notre interface internet optimisée



Descriptions détaillées du service

Points clés

85 questions pour évaluer les pratiques de gestion du patrimoine de votre agence.
Les questions sont organisées en 5 catégories et 22 domaines pour fournir à la fois un diagnostic détaillé et une vue d'ensemble.
Chaque question est très précise et les choix possibles sont presque toujours normalisés pour éviter les opinions subjectives.


Modèle utilisé pour le questionnaire d'évaluation des pratiques d'une agence de gestion du patrimoine

Référentiel de gestion de patrimoine

 

 

Une fois les évaluations terminées, les rapports de résultats sont instantanément accessibles.

L'évaluation fournit une analyse sur plusieurs axes qui peuvent être vus et explorés avec une profondeur et des dimensions variées grâce à un menu de résultat convivial. Quelques exemples de résultats sont affichés ci-dessous

Pyramide des résultats
Vous pouvez voir instantanément les performances sur toutes les catégories et sous-catégories de leviers de performance
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Résultats par dimension organisationnelle
Comparez les performances de différents domaines de votre propre organisation, tels que les zones géographiques, les départements, les niveaux hiérarchiques ou toute autre dimension que vous jugez utile (entièrement personnalisable).
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Résultats par évaluateur et par catégorie
Vous pouvez voir des résultats détaillés pour mieux comprendre les causes des performances de votre entreprise.
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Résultats dans le modèle Wevalgo Excellence
Ces résultats permettent d’identifier les causes racines de la performance par type «d’action d’amélioration» grâce à un modèle conçu pour faciliter la définition des actions.
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Pour voir un exemple complet de rapport de résultat,


Nous avons des consultants experts pour élaborer leurs propres évaluations, vous aider et interpréter vos résultats. Sélectionnez l'option Revue d'expert dans le menu d'achat.

Configuration technique requise

Pour pouvoir utiliser les services, l'environnement technique doit être conforme aux exigences ci-dessous. 

Navigateur
  • Chrome: 62 et +
  • Internet Explorer: 11 et +
  • Safari: 10 et +
  • Firefox: 45 et +
  • Opera: 42 et +
Autres
  • utilisation d'ordinateur de bureau ou portable, pas de version mobile
  • javascript activé
  • Pare-feu autorisant le site Web Wevalgo

Si vous choisissez d'utiliser d'autres navigateurs ou paramètres que ceux répertoriés ici, il est possible que les pages du site ne s'affichent pas correctement et que vous rencontriez des problèmes que le service clientèle pourrait ne pas être en mesure de résoudre.

Ces exigences techniques s'appliquent à tous les participants du service.