Wealth Management agency assessment

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Prix : Gratuit

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Wealth management
Wealth management agency
Do you have a world class Wealth management agency?
Évaluation approfondie et complète par rapport aux meilleures pratiques
Périmètre : Wealth management agency
Industries : Private Wealth management

Do you have a world class Wealth management agency?


Number of best practice evaluations 87
Time to complete 1.5 - 2.5 hours
Multi Level analysis  
 
Optional anonymity  
 
Consolidated results  
 
Specific features
  • Wevalgo Model
Languages available

Français ?

Comprehensive assessment of a  Personal Wealth Management agency, based on world best practices in Wealth management looking in depth at:

  • Agency management
  • Advisors performance
  • Organisation and Competencies
  • Commercial
  • Marketing and products

The assessment provides multi-level analysis on several axis: by individual or consolidated area of best practice, by organisation dimension (geographical location, department, production area, hierarchical level or any other dimension depending on your organisation), by evaluator or by action drivers (Wevalgo model),

The results are provided in a concise and detailed (if option selected) report with multiple graphs and allowing you to clearly identify areas of improvement as well as perform internal or even external* benchmarks
 

 

Scope and industries

This service is tailored for:

  • any wealth management organisation in Personal Wealth management
  • on the full scope of an agency; conditional questions enable to take in account if there is one or several agencies


Who For

Any Wealth management partner, senior manager, manager, internal or external consultant that wishes to evaluate processes, controls and performance evaluation within their organisation against world best practices.

Highlights

more than 85 best practices evaluations structured in 5 categories and 22 areas, enabling to identify strengths and improvement opportunities in a detailed and a consolidated view

  • identification of strengths and improvement opportunities according to a WeValGo organisational model enabling to define improvement actions along consistent drivers (strategy and assets, organisation and governance, Leadership and people, process and rules, effective implementation)
  • normative questions with precise and auditable criteria (check with evaluated organisation data) enabling objective evaluation
  • ability to create own organisation dimension (functional, geographical, hierarchical, or even particular organisational entity) enabling to compare evaluations of:
    • the same system (the practices, tools, organisation set up) used by or applied to different people
    • different systems used in the various organisational areas or units of the evaluated organisation (e.g. different geographical sites)
  • Evaluations can be kept anonymous


How long does it take?

Since it is a very detailed assessment, it takes from 1.5 hour to 2.5 hours to fill all the questions in a meaningful way. The questionnaire can be recorded and answered in several sessions

Niveau d'analyse du rapport de résultat

Le rapport de résultat est accessible une fois les évaluations terminées et contient des résultats graphiques et textuels. Deux options permettent de définir le niveau de détail de l'analyse affiché dans le rapport.
Résumé : 
  • Réponses par question avec niveau de performance moyen pour les questions avec un score
  • Résultat global affiché dans un graphique
  • Analyse de la différence de résultats entre les catégories de premier niveau du questionnaire
  • Commentaires par évaluateur
Détaillé :
  • Réponses détaillées par participant
  • Réponses par question avec niveau de performance moyen pour les questions avec un score
  • Réponses par question et par évaluateur avec niveau de performance par évaluateur pour les questions avec un score
  • Cartographie synthétique des résultats par catégorie et sous-catégorie
  • Niveaux de performance par catégorie avec ventilation par sous-catégorie
  • Niveaux de performance par catégorie et par évaluateur
  • Niveaux de performance par catégorie et dimension organisationnelle (personnalisée)
  • Niveaux de performance par dimension du modèle de performance Wevalgo
  • Niveaux de performance par levier personnalisé
  • Commentaires par évaluateur


Nombre de participants

Il s'agit du nombre maximum de participants pouvant être invités et répondant au questionnaire pour une analyse ou une enquête spécifique.


Revue d'expert

Service fourni

À la sélection de cette option, un expert consultant Wevalgo fournira sa propre évaluation, basée sur le même questionnaire. Il procédera à l'analyse et aux activités suivantes :

  • Lire les réponses des participants clés (personnes invitées par le responsable du service) - jusqu'à 5 par expertise
  • Envoyer au gestionnaire de services une liste de documents à rassembler et à lui envoyer par le gestionnaire de services
  • Contacter le gestionnaire de service et revoir avec lui:
    • le contexte de l'évaluation
    • la liste des participants pour identifier ceux à interviewer
    • examiner la liste des documents à fournir
  • Lire les documents reçus lorsque tous les documents demandés sont reçus ou déclarés inexistants
  • Interroger jusqu'à trois des participants clés par conférence Web
  • Remplir le questionnaire avec son ‘Profil d’expert’, afin que ses réponses soient clairement visibles dans les rapports de résultats et comparables aux réponses des participants.

 

Tous les contacts se feront à distance (courriels, conférence Web, téléphone…).

Pour activer l’expertise, le gestionnaire de services n’a plus qu’à cliquer sur le bouton ‘Activer l’expertise’ qui apparaît dans le tableau de bord détaillé de l’état du questionnaire lorsque toutes les réponses des participants sont complétées. Wevalgo recevra une notification et l'expert contactera le responsable des services dans un délai de deux jours ouvrables.

Nombre d'expertise

L'option standard consiste à fournir une expertise, sur un domaine évalué. Il y a un objectif lorsque tous les participants invités répondent au questionnaire sur le même objectif (fonction, localisation géographique, etc.). Toutefois, lorsque votre évaluation couvre plusieurs domaines, par exemple si vous invitez des participants de différents secteurs de l'organisation et leur demandez d'évaluer leur propre domaine à l'aide du questionnaire (et non d'un domaine "commun" à tous les participants), vous souhaiterez peut-être plusieurs expertises. S'agissant de domaines différents, il y aura une expertise (avec toutes les activités décrites ci-dessus) pour chacun de ces champs, dans la limite du nombre d'experts choisis.



À propos des documents et des principaux participants à interroger :
  • Les documents à rassembler concernent le périmètre de l'évaluation et montreront à l'expert des preuves du niveau de maturité de certaines pratiques évaluées dans le questionnaire.
  • Les documents peuvent inclure des descriptions de processus, des tableaux de bord et des indicateurs clés, des comptes rendus de réunion, des photos de gestion visuelle, des descriptions de poste, des objectifs personnels, des plans de formation, etc.
  • L’absence de réception de documents demandées sera considérée comme une non existence de ces documents et donnera des indications sur le niveau de maturité; il est donc important de recevoir tous les documents demandés et existants
  • Les participants identifiés pour être interogés sont ceux qui sont supposés être les plus informés des domaines évalués. Ils devront être informés par le responsable du service qu’ils devront être mis à la disposition de l’expert pendant trois heures au maximum et répondre à toutes ses questions sans restriction.
  • Lorsque les participants ne peuvent pas fournir d’informations sur une pratique, cela sera considéré comme si le niveau de performance lié à l’information n’était pas atteint

 

Confidentialité de l'information :

Les experts de Wevalgo ne divulgueront aucune information reçue par le biais des documents ou des entretiens à des tiers. Pour plus de détails, veuillez lire nos Termes et conditions.



Résultats téléchargeables

Une fois choisi, permet de :
  • télécharger le fichier de résultat complet dans Excel
  • télécharger données des tableaux (Excel) ou imprimer (différents formats d'image) les tableaux de résultats
  • télécharger les commentaires ou des données spécifiques demandées


Wevalgo Wealth Management Comprehensive Dive Model

 
Wealth Management Comprehensive Dive Model

A model built on practical experience of best practices

This model is built on the extensive management consulting experience of Wealth Management best practices; each of its best practice has been observed in real conditions


More than 85 best practices in a structured model

The model is structured in five categories and 22 areas, each area includes 3 – 5 detailed best practices; this structure enables to identify strengths and improvement opportunities at different levels, from a high level and holistic view to a detailed view.

 

Normative questions

For each best practice, the question is very precise and the answers choices are almost systematically normed to facilitate the evaluation and mostly to avoid subjectivity

For example, some evaluations use a norm derived from CMMI; for others we have defined specific norms.

According to the practices, evaluation criteria used are, for example:

  • formalisation and detailed level,
  • quality and scope coverage,
  • people ownership and effective usage level,
  • roles and responsibilities clarity.
 

Wevalgo organisation model

Wevalgo organisation model 
In the detailed results report each practice is linked to one of the Organisation model dimension so that the improvement drivers are also defined along these dimensions.
That enables to have even clearer and more actionable drivers to facilitate the improvement action plan definition.
The dimensions are:

  • Leadership & People: leadership capabilities, competences, social climate and value,
  • Strategy & assets: organisation strategy, technology, tangible and intangible assets,
  • Organisation: organisational structure, roles and responsibilities,
  • Steering: decision making, actions and performance indicators management,
  • Process: process, operating procedures and rules definition,
  • Tools: decision making tools, process support tools, software applications,
  • Implementation: effective implementation of strategy, organisation, steering, processes and tools,
 

Une fois les évaluations terminées, les rapports de résultats sont instantanément accessibles.

L'évaluation fournit une analyse sur plusieurs axes qui peuvent être vus et explorés avec une profondeur et des dimensions variées grâce à un menu de résultat convivial. Quelques exemples de résultats sont affichés ci-dessous

Pyramide des résultats
Vous pouvez voir instantanément les performances sur toutes les catégories et sous-catégories de leviers de performance
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Résultats par dimension organisationnelle
Comparez les performances de différents domaines de votre propre organisation, tels que les zones géographiques, les départements, les niveaux hiérarchiques ou toute autre dimension que vous jugez utile (entièrement personnalisable).
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Résultats par évaluateur et par catégorie
Vous pouvez voir des résultats détaillés pour mieux comprendre les causes des performances de votre entreprise.
results-WM-3.PNG
Résultats dans le modèle Wevalgo Excellence
Ces résultats permettent d’identifier les causes racines de la performance par type «d’action d’amélioration» grâce à un modèle conçu pour faciliter la définition des actions.
results-WM-4.png

Pour voir un exemple complet de rapport de résultat,

Nous avons des consultants experts pour élaborer leurs propres évaluations, vous aider et interpréter vos résultats. Sélectionnez l'option Revue d'expert dans le menu d'achat.

Etapes clés

après l'achat et l'activation du service, les étapes clés sont les suivantes :

  • Personnalisation du service à l'organisation par le gestionnaire de service*
    • Nom du service, titre et introduction pour les participants invités
    • Sélection des participants au service
    • Définition de la dimension pour permettre l'analyse par la dimension organisationnelle (optionnel)
    • Sélection de l'option d'anonymat
  • Envoi d'un lien d'invitation aux participants sélectionnés<
  • Évaluations effectuées par les participants sélectionnés sur la plateforme Web Wevalgo<
    • Les participants se connectent au site Web de Wevalgo grâce au lien envoyé par le responsable du service
    • Les participants répondent en ligne
    • Le responsable du service peut suivre l'état d'avancement des réponses.

* Le responsable du service est la personne qui a acheté le service.. 



Participants recommandés

Pour cette évaluation, nous recommandons les participants suivants : 

  • Wealth Managers
  • Business unit managers


Configuration technique requise

Pour pouvoir utiliser les services, l'environnement technique doit être conforme aux exigences ci-dessous. 

Navigateur
  • Chrome: 62 et +
  • Internet Explorer: 11 et +
  • Safari: 10 et +
  • Firefox: 45 et +
  • Opera: 42 et +
Autres
  • utilisation d'ordinateur de bureau ou portable, pas de version mobile
  • javascript activé
  • Pare-feu autorisant le site Web Wevalgo

Si vous choisissez d'utiliser d'autres navigateurs ou paramètres que ceux répertoriés ici, il est possible que les pages du site ne s'affichent pas correctement et que vous rencontriez des problèmes que le service clientèle pourrait ne pas être en mesure de résoudre.

Ces exigences techniques s'appliquent à tous les participants du service.